Características
Citando
Genera cotizaciones profesionales con los detalles correctos, compártelas a través de un link seguro y haz seguimiento a cada visualización, aprobación y actualización en un solo lugar.
Diseño de Cotización
- Crea cotizaciones fácilmente añadiendo los productos o servicios que tu cliente necesita.
- Personaliza las descripciones, notas y el tipo de orden de trabajo para que todo sea claro y comprensible.
- Genera automáticamente un PDF profesional y con tu marca para que los clientes reciban un documento profesional cada vez.
- Incluye condiciones de pago, fechas de vencimiento y notas adicionales sin salir de la página.
Seguimientos automáticos de cotizaciones
- FieldPie puede recordar automáticamente a los clientes cuando una cotización no ha sido vista o aprobada.
- Los seguimientos se envían en el momento adecuado, manteniendo tu proceso de ventas en marcha sin seguimiento manual.
- Puedes rastrear con confianza qué propuestas están pendientes, rechazadas, aprobadas o vencidas.
Aprobaciones y depósitos en línea
- Los clientes reciben un enlace seguro por correo electrónico o mensaje de texto donde pueden ver y aprobar la cotización en línea.
- Rastrea cuándo se envió, abrió, vio y aprobó la cotización; todo esto se guarda en el historial de cotizaciones.
- Monitorea el estado de los depósitos y rastrea fácilmente los pagos para que no se pierda nada.
- Las aprobaciones se convierten automáticamente en trabajos u órdenes de trabajo, ahorrando tiempo y reduciendo los procesos de idas y vueltas.
Seguimiento y Visibilidad
- Ve el nombre del cliente, el estado de la propuesta, la fecha, la fecha de vencimiento, el monto y la actividad del usuario en una vista general clara.
- Rastrea el recuento de vistas, el historial de aprobaciones y quién cambió el estado.
- Mantén las notas del cliente y las notas internas juntas para que todos estén al tanto.
- Exporta tus propuestas según sea necesario para reportes o revisiones internas.
Integración con QuickBooks
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Mantén registros financieros precisos sin entrada manual de datos
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Sincroniza automáticamente facturas, pagos e información del cliente
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Refleja los trabajos de campo completados al instante en tu sistema contable
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Reduce la carga de trabajo administrativa y minimiza los errores financieros
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Usa la sincronización bidireccional para rastrear ingresos y conciliar transacciones más rápido
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Mantén una visibilidad financiera completa entre equipos y departamentos
Otras Características
Comienza hoy mismo tu prueba gratuita de 14 días
Prueba Gratuita
Lo Que Dicen Nuestros Clientes Sobre FieldPie
Poder supervisar los procesos de campo desde un único lugar ha supuesto una gran diferencia para nosotros. Gracias a FieldPie, las tareas, los formularios, las fotografías y los informes han dejado de estar dispersos. Todos los datos se introducen en el sistema al instante y puedo ver claramente lo que hacen los equipos sobre el terreno. Esto me permite tomar decisiones más rápidas y gestionar las operaciones de forma más controlada.
Tenemos contratos de mantenimiento periódico que nos obligan a visitar a los clientes regularmente cada mes. Antes dependía mucho del calendario para no perder ninguna cita. Ahora, FieldPie nos envía recordatorios, lo que nos garantiza llegar a tiempo. Nuestros clientes están contentos y nosotros disfrutamos de una mayor tranquilidad.
FieldPie nos permite asignar tareas, realizar un seguimiento de los representantes mediante GPS y recopilar fácilmente datos en las tiendas. La aplicación móvil funciona excepcionalmente bien, incluso sin conexión. A los clientes les encantan los informes instantáneos, y el panel de control nos proporciona información en tiempo real. Ha simplificado todo, desde los formularios hasta los seguimientos.
Con FieldPie, nuestra comunicación y coordinación con los equipos de campo ha mejorado considerablemente. Las asignaciones de tareas, el seguimiento del progreso y los informes ahora se encuentran en una única plataforma y tienen la misma claridad para todos. Gracias a los paneles en tiempo real y los registros automáticos, gestionamos mejor el tiempo y el trabajo sobre el terreno avanza de forma mucho más organizada.
FieldPie ha optimizado todos los aspectos de un negocio que requería un uso intensivo de papel. Se han creado eficiencias que ni siquiera sabía que existían. Ahora podemos asumir mucho más trabajo con nuestra estructura actual, y todo gracias a FieldPie.
Como organización de ventas, la visibilidad lo es todo. FieldPie nos ofrece una visión unificada de todas las visitas, el historial de pedidos, las fotos y las métricas de rendimiento de las tiendas. Mis representantes acuden a cada reunión sabiendo exactamente qué ocurrió la última vez y qué prioridades deben marcarse para la siguiente. Hemos acortado nuestro ciclo de ventas y aumentado los pedidos repetidos en varias regiones.
